WeGroup × Assistent: Relaties, risico-objecten en lopende verzekeringen uit Assistent. Rapport en taken terug.
Assistent is het assurantiepakket van Assistent Assurantie Software, ruim 25 jaar geleden bedacht en gebouwd door een tussenpersoon. De WeGroup-koppeling is in aanbouw en volgt hetzelfde patroon als onze andere bronsysteem-koppelingen: klantdata komt binnen, advieswerk schrijft terug.
- Binnenkort
- Koppeling tussen Assistent en WeGroup
- 3 stromen
- Relaties, risico-objecten en lopende verzekeringen naar WeGroup
- Terug
- Adviesrapport en taken landen op het Assistent-dossier
Assistent is de totaaloplossing van Assistent Assurantie Software: meer dan 25 jaar geleden bedacht en gebouwd door een tussenpersoon, en vandaag het dagelijkse pakket van Nederlandse advieskantoren voor portefeuille- en polisbeheer.
De koppeling volgt het patroon dat kantoren van onze eBlinqx-koppeling kennen. Relaties, risico-objecten en lopende verzekeringen stromen vanuit Assistent naar WeGroup en vormen daar het vertrekpunt voor inventarisatie en advies. Het adviesrapport en de bijbehorende opvolgtaken schrijven terug op het Assistent-dossier.
Zo krijgt een kantoor op Assistent een moderne adviesflow bovenop het vertrouwde pakket: geen herinvoer, geen tweede administratie naast het bronsysteem, en historie die op één plek blijft staan.
Relaties en risico-objecten binnen
Relatie- en risico-objectgegevens stromen vanuit Assistent naar WeGroup, als vertrekpunt voor inventarisatie en advies.
Lopende verzekeringen als context
De lopende polissen komen mee, zodat dekkingen en hiaten direct zichtbaar zijn in de analyse.
Adviesrapport terug
Het rapport en de inventarisatie landen terug op het Assistent-dossier, voor klantcommunicatie en historie.
Taken en opvolging terug
Opvolgtaken uit het advies schrijven terug, zodat het beheerwerk in Assistent ingepland staat.
Binnen scope
- Relaties en risico-objecten stromen vanuit Assistent naar WeGroup
- Lopende verzekeringen komen mee als context voor de analyse
- Adviesrapport en inventarisatie schrijven terug op het Assistent-dossier
- Opvolgtaken uit het advies landen terug in Assistent
Niet in scope · blijft bij de partner
- Assistent blijft het assurantiepakket en de administratie
- Polismutaties en prolongatie blijven binnen Assistent
Wanneer is de koppeling beschikbaar?
De koppeling is in aanbouw. Plan een gesprek en we nemen je mee in de actuele planning en wat er vandaag al kan.
Welke data gaat er naar WeGroup?
Relaties, risico-objecten en lopende verzekeringen. Die vormen het vertrekpunt voor de inventarisatie en het advies, zonder herinvoer.
Wat komt er terug in Assistent?
Het adviesrapport, de inventarisatie en de bijbehorende opvolgtaken landen terug op het Assistent-dossier, zodat historie en klantcommunicatie op één plek blijven.
Vervangt WeGroup Assistent?
Nee. Assistent blijft het assurantiepakket en het bronsysteem. WeGroup is de advies- en distributielaag erbovenop.
Op Assistent? Wij brengen de risicoanalyse mee.
De koppeling is in aanbouw. Plan een gesprek, dan nemen we je mee in de planning en wat er vandaag al kan.