Voor tussenpersonen

Meer tijd voor advies. Minder tijd in administratie.

Q: Voor welk type kantoor is dit gebouwd?

Tussenpersoonkantoren vanaf circa 16 FTE waar de adviseur tussen Outlook, beheerpakket en vergelijker switcht. WeGroup brengt de klantcontext naar de adviseur, in plaats van de adviseur tussen tools heen en weer te sturen.

Q: Wat is de Smart Buddy precies?

Een AI-assistent in Outlook die de juiste klant, de actieve polissen en de openstaande taken laat zien zodra de adviseur een mail opent. Geen nieuwe tool, wel grip terug.

Q: Werkt het met DIAS, ANVA, of eBlinqx?

Ja, met alle drie in productie. Voor een DIAS-kantoor brengt WeGroup de klantcontext naar Outlook, voor een ANVA-kantoor doet WeGroup advies en write-back, voor een eBlinqx-kantoor start de risicoanalyse direct vanuit eBlinqx.

Q: Hoe lang duurt de implementatie voor een klein kantoor?

Doorgaans 3 maanden voor een typisch tussenpersoon-kantoor. De connector is bestaand productiewerk; de tijd zit in productmapping en het inrichten van de sluitstraten.

Q: Wat met provisie- en commissieafrekening?

Provisie- en factureringsflows blijven binnen jouw beheerpakket. WeGroup raakt de financiële stromen niet aan; wij voegen advies, distributie en klantcontact toe.

Q: Wat is zorgplicht, en hoe ondersteunt WeGroup die?

Zorgplicht is de wettelijke plicht van de adviseur (onder de Wft) om passend te adviseren en het klantdossier actueel te houden. WeGroup ondersteunt die door elke adviseur dezelfde manier van werken te geven en klanten op te volgen in de portefeuille zodat hun gegevens actueel blijven, met adviesgesprekken en rapporten gekoppeld aan het klantdossier. Het ondersteunt je zorgplicht; het vervangt je complianceproces niet en garandeert geen naleving.

Stroomlijn jouw adviesproces voor particuliere en zakelijke klanten. Trek nieuwe klanten aan, volg bestaande klanten proactief op en laat Smart Buddy in Outlook het zoekwerk uit handen nemen.

Plan een gesprek Bekijk de adoptie-aanpak

Bekijk het volledige platform

Outlook · Inbox

Peter Jansen

Van: p.jansen@gmail.com

09:42

Re: Verlenging woonpolis Familie Jansen

Hallo Anna, mijn woonverzekering moet volgende maand verlengd worden. We hebben vorig jaar onze woonkamer uitgebreid, moet ik iets aanpassen?

replyReplyforwardForward

WeGroup Smart Buddy

Klantintentie

Polis aanpassen na woning-uitbreiding

Peter & Linda Jansen

3 polissen · €2.840 premie

Laatste review 14 mnd geleden2 levensgebeurtenissen sinds

Dekkingsgat gesignaleerd

Aanbouw woonkamer 24m² · herbouwwaarde +€52k

Volgende actie

Deze tussenpersonen werken al met WeGroup

Herkenbaar?

Iedere adviseur werkt op zijn eigen manier. Dat kost overzicht.

De inventarisatie staat in Excel, op papier of alleen in het hoofd van de adviseur. Geen gedeelde structuur, geen consistente vastlegging. Klantdata veroudert tussen contactmomenten en kennis verdwijnt als een medewerker vertrekt.

Een dozijn tabbladen open per klant

CRM, vergelijker, bronsysteem, Outlook, Excel. Bij elke binnenkomende mail eerst opzoeken, dan reageren. Klantcontext ontbreekt waar de adviseur al werkt.

Klantbeeld veroudert tussen contactmomenten

Adviseurs kloppen klantdata in advies, in de vergelijker, opnieuw in het bronsysteem. Zonder always-on mechanisme veroudert het klantbeeld ongemerkt en gaan kansen verloren.

Geen datagestuurde flagging op de portefeuille

Risico's en kansen blijven onzichtbaar tussen advies-events. 72% van adviseurs noemt actief polisbeheer #1 prioriteit, maar zonder analyselaag blijft het bij intentie.

Klanten verwachten een digitale voordeur

24/7 inzicht in polissen, schademelden, mutaties: zoals bij banken en Coolblue. Eigen portaal-bouw is duur en versplintert; klant kiest voor wie het wel levert.

Hoe WeGroup dit oplost

Gestructureerd adviseren, professioneel gepresenteerd.

Van intake tot adviesrapport in één werkproces. WeGroup structureert jouw adviesproces, vult klantdata automatisch aan en presenteert het resultaat in een professioneel rapport.

01 · Smart Buddy

Relatiegegevens en acties op de plek waar je al werkt.

Smart Buddy herkent de klant bij elke binnenkomende mail en toont direct de polishistorie en relatiegegevens in Outlook. Vanuit diezelfde mailbox maak je acties aan in jouw gekoppelde CRM-systeem. Smart Buddy geeft daarnaast AI-inzichten: het mailgesprek wordt samengevat en er staat een conceptantwoord klaar, gebaseerd op jouw schrijfwijze.

Klantherkenning: polishistorie en relatiegegevens direct zichtbaar bij elke binnenkomende mail.
Acties aanmaken in jouw gekoppelde CRM-systeem, zonder Outlook te verlaten.
AI-inzichten: mailgesprek samengevat en conceptantwoord op basis van jouw schrijfwijze.

Portefeuille-inzicht

autorenewActief onderhoud · jaarlijkse cyclus

analytics

147 relaties in review

Klant% GevuldHiatenVolgende scanActie

De Vries, L.

92%

check_circle0feb '26Monitoren

Akkerman B.V.

58%

flag4mei '26Limiet te laag

Bakker, M.

88%

warning1jul '26Reisofferte sturen

Jansen, P.

72%

warning2sep '26Overvoer WonenPlus

Groene Tuin BV

95%

check_circle0nov '25Verlenging bevestigen

5 van 147

80%+ 50-80% < 50%

02 · Flexibel en efficiënt

Gepersonaliseerde gesprekken, aangevuld met tientallen databronnen.

Bespaar tijd met dynamische vragenlijsten die zich aanpassen aan de klant. WeGroup verrijkt de inventarisatie automatisch met tientallen databronnen, zodat bekende gegevens niet opnieuw ingevoerd hoeven te worden. Breng structuur in jouw werkproces en zorg voor een compleet, risico-gedreven advies.

Dynamische vragen: de vragenlijst past zich aan op basis van eerdere antwoorden en het klantprofiel.
Verrijking via tientallen databronnen: bekende data wordt automatisch ingevuld, minder handmatige invoer.
Structureel werkproces: één gedeelde methode over het hele kantoor, geen losse Excel-bestanden of papieren formulieren.

person

Klant zelfservice

1edit_documentInventarisatie via link
2compareVergelijken in portaal
3drawDigitaal afsluiten

support_agent

Adviseur-geleid

1forumKlantgesprek
2fact_checkAdvies en review
3verifiedSamen afsluiten

Eén data, één polis, één flow.

De adviseur stapt in op het moment dat het complex wordt.

03 · Advies op maat

Vakkundige adviezen, volledig aanpasbaar aan jouw expertise.

De risicoscan is gebouwd in samenwerking met verzekeringsprofessionals en genereert vakkundige adviezen voor particuliere en zakelijke klanten. Alle adviezen zijn volledig aanpasbaar, zodat de expertise van de adviseur altijd centraal staat. Verzekerings- én preventieadvies in één overzicht.

Gebouwd met verzekeringsprofessionals: inhoud afgestemd op de werkwijze van de Nederlandse markt.
Volledig aanpasbare adviezen: pas elke aanbeveling aan op jouw inzicht en de situatie van de klant.
Verzekerings- en preventieadvies in één rapport: dekking én risicobeheer gecombineerd.

shield_person

Klantdossier op orde

Vastlegging · Jan de Vries

Jan

edit_note

Documenten geëxtraheerd

Jan

edit_note

Externe databronnen opgehaald

Jan

forum

Zakelijke risicoanalyse

Jan

description

Adviesrapportage

Feb

description

Offertes gedeeld

Apr

flag

Update bedrijfsgegevens

Vanuit KvK

Sep

task_alt

Actief onderhoud

Okt

edit_note

Vraag via Smart Buddy

Sep

task_alt

Actief onderhoud

Klantcase

Specialistisch advies op industrieel schaalniveau.

Klantcase · Mevas

Specialistisch advies op industrieel schaalniveau.

Mevas is een gespecialiseerde tussenpersoon voor de Nederlandse metaalindustrie. Met zo'n dertig mensen bedient het kantoor een portefeuille die diep risico-inzicht, preventieondersteuning en gestructureerd beheer van bestaande relaties vraagt. Hun CRM is Blinqx.

WeGroup is de advies- en risicoanalyse-laag die bovenop Blinqx werkt. Portefeuilledata komt binnen vanuit Blinqx, adviezen en opvolgtaken vloeien terug. Zowel prospects als actieve relaties krijgen dezelfde gestructureerde analyse, op 4.000 scans per jaar.

TussenpersoonSpecialistNL

“Wij zijn een gespecialiseerde tussenpersoon. Generieke adviestools passen niet bij onze workflow. WeGroup draait het volume dat we daadwerkelijk hebben, praat met Blinqx en laat ons consistent professioneel advies leveren over een industriële portefeuille.”

Directeur, Mevas

4.000

risicoscans / jaar

~30 FTE

specialistisch kantoor

Blinqx

end-to-end gekoppeld

Lees de volledige case

Past in jouw werkproces

Werkt met wat je kent. Geen migratie van een jaar.

WeGroup koppelt op de systemen die je al kent.

Standaardkoppelingen op de systemen die het Nederlandse intermediair-landschap draaien.

Adoptie door je team

Van akkoord tot live in een paar dagen.

WeGroup is geen jarenlang implementatietraject. Het platform staat snel, de onboarding is compleet en je team kiest zelf of ze digitaal of fysiek worden begeleid.

Platform beschikbaar binnen een paar dagen.
Onboarding inclusief video's en documentatie.
Zowel digitale als fysieke workshops mogelijk.

Andere oplossingen

Werk je vanuit een andere rol? Spring naar jouw context.

Voor volmachten

Schadequote en actief-beheer-bewijs, elk kwartaal, zonder handmatig trekwerk.

Bekijk

Voor serviceproviders

Multi-label, multi-country, multi-tenant. In plaats van jouw eigen stack onderhouden.

Bekijk

Voor internationale groepen

Eén operating platform over elke buy-and-build. Niet tien integratieprojecten.

Bekijk

Voor verzekeraars

Distributie-feedback en portefeuille-inzicht over jouw hele intermediair-kanaal.

Bekijk

Veelgestelde vragen

Voor tussenpersonen · korte antwoorden op wat collega's vooraf vragen.

Voor welk type kantoor is dit gebouwd?

Tussenpersoonkantoren vanaf circa 16 FTE waar de adviseur tussen Outlook, beheerpakket en vergelijker switcht. WeGroup brengt de klantcontext naar de adviseur, in plaats van de adviseur tussen tools heen en weer te sturen.

Wat is de Smart Buddy precies?

Een AI-assistent in Outlook die de juiste klant, de actieve polissen en de openstaande taken laat zien zodra de adviseur een mail opent. Geen nieuwe tool, wel grip terug.

Werkt het met DIAS, ANVA, of eBlinqx?

Ja, met alle drie in productie. Voor een DIAS-kantoor brengt WeGroup de klantcontext naar Outlook, voor een ANVA-kantoor doet WeGroup advies en write-back, voor een eBlinqx-kantoor start de risicoanalyse direct vanuit eBlinqx.

Hoe lang duurt de implementatie voor een klein kantoor?

Doorgaans 3 maanden voor een typisch tussenpersoon-kantoor. De connector is bestaand productiewerk; de tijd zit in productmapping en het inrichten van de sluitstraten.

Wat met provisie- en commissieafrekening?

Provisie- en factureringsflows blijven binnen jouw beheerpakket. WeGroup raakt de financiële stromen niet aan; wij voegen advies, distributie en klantcontact toe.

Wat is zorgplicht, en hoe ondersteunt WeGroup die?

Zorgplicht is de wettelijke plicht van de adviseur (onder de Wft) om passend te adviseren en het klantdossier actueel te houden. WeGroup ondersteunt die door elke adviseur dezelfde manier van werken te geven en klanten op te volgen in de portefeuille zodat hun gegevens actueel blijven, met adviesgesprekken en rapporten gekoppeld aan het klantdossier. Het ondersteunt je zorgplicht; het vervangt je complianceproces niet en garandeert geen naleving.

Plan een gesprek

Zie jouw eigen portefeuille in het platform.

Plan een vrijblijvend gesprek van 30 minuten. We demonstreren hoe WeGroup jouw werkproces kan ondersteunen.

Plan een gesprek Bekijk voorbeeldrapport

Of mail ons direct op hello@wegroup.ai