WeGroup × Suppsonic: Relaties, risico-objecten en lopende verzekeringen uit Suppsonic. Adviesrapport en taken terug.
Suppsonic is een Nederlands CRM-systeem voor verzekeringstussenpersonen. Relatiegegevens, risico-objecten en lopende verzekeringen stromen vanuit Suppsonic naar WeGroup en vormen daar het vertrekpunt voor inventarisatie en advies. Het adviesrapport en de opvolgtaken schrijven terug op het Suppsonic-dossier. Particulier en zakelijk, beide.
- Live
- Koppeling tussen Suppsonic en WeGroup in productie
- 3 stromen
- Relaties, risico-objecten en lopende verzekeringen naar WeGroup
- Terug
- Adviesrapport en taken landen op het Suppsonic-dossier
Suppsonic draait bij Nederlandse verzekeringstussenpersonen het CRM en de klantadministratie, en dat blijft zo. Wat er niet in zit, is de gestructureerde risicoanalyse en het adviesrapport waar de zorgplicht om vraagt.
De koppeling werkt in twee richtingen. Relatiegegevens, risico-objecten en lopende verzekeringen stromen vanuit Suppsonic naar WeGroup, zodat de adviseur begint met een gevuld dossier in plaats van een leeg formulier. Het adviesrapport en de bijbehorende opvolgtaken schrijven terug op het Suppsonic-dossier, zodat klantcommunicatie en historie op één plek blijven staan.
Dat geldt voor particuliere en zakelijke klanten. Geen herinvoer, geen tweede administratie naast het CRM, en geen migratie. Suppsonic blijft het systeem van waarheid en WeGroup is de advies- en distributielaag erbovenop.
Relaties en risico-objecten binnen
Relatiegegevens en risico-objecten stromen vanuit Suppsonic naar WeGroup, als vertrekpunt voor inventarisatie en advies.
Lopende verzekeringen als context
De lopende polissen komen mee, zodat dekkingen en hiaten direct zichtbaar zijn in de analyse.
Adviesrapport terug
Het adviesrapport landt terug op het Suppsonic-dossier, voor klantcommunicatie en historie.
Taken en opvolging terug
Opvolgtaken uit het advies schrijven terug, zodat het beheerwerk in Suppsonic ingepland staat.
Particulier en zakelijk
Beide segmenten lopen over dezelfde koppeling, van een woonhuisdossier tot een zakelijke portefeuille.
Geen migratie
Polisbeheer en klantadministratie blijven in Suppsonic. WeGroup komt ernaast te staan, zonder tweede administratie.
Binnen scope
- Relatiegegevens en risico-objecten stromen vanuit Suppsonic naar WeGroup
- Lopende verzekeringen komen mee als context voor de analyse
- Adviesrapporten schrijven terug op het Suppsonic-dossier
- Opvolgtaken uit het advies landen terug in Suppsonic
- Particuliere en zakelijke klanten, beide over dezelfde koppeling
Niet in scope · blijft bij de partner
- Suppsonic blijft het CRM en de klantadministratie
- Polismutaties en prolongatie blijven binnen Suppsonic
- Product- en commissie-instellingen blijven beheerd in Suppsonic
Welke data gaat er van Suppsonic naar WeGroup?
Relatiegegevens, risico-objecten en lopende verzekeringen. Die drie vormen het vertrekpunt voor de inventarisatie en het advies, zodat de adviseur niets hoeft over te typen.
Wat komt er terug in Suppsonic?
Het adviesrapport en de bijbehorende opvolgtaken. Die landen terug op het Suppsonic-dossier, zodat klantcommunicatie en historie op één plek blijven staan en het beheerwerk ingepland is.
Werkt de koppeling voor zakelijke klanten?
Ja. Particuliere en zakelijke dossiers lopen over dezelfde koppeling, van een woonhuisdossier tot een zakelijke portefeuille.
Vervangt WeGroup Suppsonic?
Nee. Suppsonic blijft het CRM en het systeem van waarheid. WeGroup is de advies- en distributielaag erbovenop, zonder migratie en zonder tweede administratie.
Op Suppsonic? Wij brengen de risicoanalyse mee.
Walkthrough van 30 minuten vanuit jouw Suppsonic-omgeving. Wij brengen de connector, jij een echte klantcase.