WeGroup × Microsoft: Smart Buddy leeft in Outlook.
Microsoft is de platformpartner achter Smart Buddy van WeGroup. Smart Buddy draait als een Microsoft Outlook add-in, gedistribueerd via Microsoft AppSource, en brengt de klantenportefeuille naar waar adviseurs al werken: de inbox. Geen extra tabbladen, geen overtypen. Dit is de Efficiency-laag.
- AppSource
- Gedistribueerd via de Microsoft AppSource store
- Microsoft 365
- Outlook op web, desktop en mobiel
- SSO
- Single sign-on, geen aparte login
Adviseurs in Nederland en België brengen hun dag door in hun inbox, terwijl de portefeuille in een ander systeem staat. Vandaag betekent dat een paar stappen per e-mail: klant zoeken, polis openen, laatste contact nakijken, dan antwoorden. Smart Buddy brengt die context naast de mail.
Gebouwd op het Outlook add-in platform van Microsoft leest Smart Buddy het e-mailadres van de afzender, zoekt de bijbehorende klant op in WeGroup, en toont portefeuillecontext, polissen en volgende acties naast de e-mail. De adviseur blijft in Outlook.
Microsoft is het platform waarop we bouwen, en Microsoft 365 blijft je systeem van waarheid voor mail, agenda en identiteit. WeGroup zet de Efficiency-laag erbovenop, daar waar het werk al gebeurt.
Outlook add-in, context naast de mail
Open een e-mail en Smart Buddy toont de bijbehorende klant, actieve polissen en volgende acties naast de mail, zonder van tabblad te wisselen.
Afzender-naar-klant opzoeking
Smart Buddy leest het e-mailadres van de afzender en koppelt het aan de klant in WeGroup, en toont automatisch de juiste portefeuille.
Single sign-on
Adviseurs loggen één keer in via Microsoft-identiteit. Geen tweede wachtwoord, geen apart inlogscherm voor Smart Buddy.
AppSource-distributie
Smart Buddy staat in Microsoft AppSource, zodat IT het via het Microsoft 365 admin centre over de hele tenant kan uitrollen.
Binnen scope
- Smart Buddy als Microsoft Outlook add-in, gedistribueerd via Microsoft AppSource
- Outlook voor Microsoft 365 op web, desktop en mobiel
- Opzoeking op afzender die portefeuillecontext, polissen en volgende acties naast de mail toont
- Single sign-on via Microsoft-identiteit
Niet in scope · blijft bij de partner
- Outlook 2016 en oudere versies worden niet ondersteund
- Gedeelde mailboxen worden niet ondersteund. Smart Buddy werkt alleen op individuele mailboxen
- Microsoft 365 blijft je mail-, agenda- en identiteitsplatform. WeGroup werkt ernaast
Hoe installeren adviseurs Smart Buddy?
Smart Buddy staat in Microsoft AppSource. IT kan het via het Microsoft 365 admin centre over de hele tenant uitrollen, of een adviseur voegt het toe via de Outlook add-in store.
Welke Outlook-versies worden ondersteund?
Outlook voor Microsoft 365 op web, desktop en mobiel. Outlook 2016 en oudere versies worden niet ondersteund.
Werkt het op gedeelde mailboxen?
Nee. Smart Buddy werkt alleen op individuele mailboxen. Gedeelde mailboxen worden niet ondersteund.
Heeft de adviseur een aparte login nodig?
Nee. Smart Buddy gebruikt single sign-on via Microsoft-identiteit, dus adviseurs zijn aangemeld met het account dat ze al voor Outlook gebruiken.
Werk je in Outlook? We tonen je Smart Buddy.
Rondleiding van 30 minuten in je eigen Outlook, op een echte inbox. Geen opzet nodig voor de demo.