Voor makelaars

Meer tijd voor de klant. Minder tijd in tabbladen.

Voor elke adviseur die meer wil terugwinnen op administratie en grip wil houden op zijn portefeuille. Een klantbeeld dat zichzelf bijwerkt en Smart Buddy in Outlook werken vanaf de eerste adviseur; bij grotere kantoren komt een eigen klantportaal en groepsbreed inzicht erbij. Hoe groter het kantoor, hoe groter de payoff.

Plan een gesprek Bekijk de adoptie-aanpak

Bekijk het volledige platform

FVF/Feprabel-leden werken met WeGroup.

Outlook · Inbox

Peter Jansen

Van: p.jansen@gmail.com

09:42

Re: Verlenging woonpolis Familie Jansen

Hallo Anna, mijn woonverzekering moet volgende maand verlengd worden. We hebben vorig jaar onze woonkamer uitgebreid, moet ik iets aanpassen?

replyReplyforwardForward

WeGroup Smart Buddy

Klantintentie

Polis aanpassen na woning-uitbreiding

Peter & Linda Jansen

3 polissen · €2.840 premie

Laatste review 14 mnd geleden2 levensgebeurtenissen sinds

Dekkingsgat gesignaleerd

Aanbouw woonkamer 24m² · herbouwwaarde +€52k

Volgende actie

Deze makelaars werken al vertrouwd met WeGroup

Herkenbaar?

Een dozijn tabbladen open, een halve dag aan echte adviesgesprekken.

De CRM, de vergelijker, de risicotool, het bronsysteem, Outlook, een Excel met life events. De adviseur jongleert ze allemaal. Klantbeeld veroudert tussen contactmomenten. Klanten verwachten een digitale voordeur. En 30% van de werktijd lekt weg in dubbele invoer.

Een dozijn tabbladen open per klant

CRM, vergelijker, bronsysteem, Outlook, Excel. Bij elke binnenkomende mail eerst opzoeken, dan reageren. Klantcontext ontbreekt waar de adviseur al werkt.

Klantbeeld veroudert tussen contactmomenten

Adviseurs kloppen klantdata in advies, in de vergelijker, opnieuw in het bronsysteem. Zonder always-on mechanisme veroudert het klantbeeld ongemerkt en gaan kansen verloren.

Geen datagestuurde flagging op de portefeuille

Risico's en kansen blijven onzichtbaar tussen advies-events. Zonder analyselaag op de portefeuille blijft actief beheer bij intentie.

Klanten verwachten een digitale voordeur

24/7 inzicht in polissen, schademelden, mutaties: zoals bij banken en Coolblue. Eigen portaal-bouw is duur en versplintert; klant kiest voor wie het wel levert.

Hoe WeGroup dit oplost

Eén werkplek. Vanuit Outlook. Met de tools die je al kent.

Drie lagen boven jouw bestaande stack. Tijd terug voor advies, minder schermen om in te onthouden, alles vanuit de mailbox waar de adviseur al zit.

01 · Intelligentie

Een klantbeeld dat zichzelf bijwerkt en jou de kansen aanwijst.

Drie sublagen die jouw portefeuille levend houden. De relatiescan vangt de risicosituatie bij intake, actief onderhoud houdt het klantbeeld vers, en de analyse-laag flagt life events, onderverzekering en dekkingsgaten voordat de adviseur het zelf moet ontdekken.

Relatiescan: digitale intake-flow met documentextractie en data-verrijking via VIN, KBO en Zadu.
Actief onderhoud: always-on mechanisme dat periodiek nieuwe info bij de klant ophaalt; klantbeeld blijft vers zonder handwerk.
Proactief portefeuillebeheer: life events, onderverzekering en dekkingsgaten worden geflagd; adviseur ziet wie deze week opvolging nodig heeft.

Portefeuille-inzicht

autorenewActief onderhoud · jaarlijkse cyclus

analytics

147 relaties in review

Klant% GevuldHiatenVolgende scanActie

De Vries, L.

92%

check_circle0feb '26Monitoren

Akkerman B.V.

58%

flag4mei '26Limiet te laag

Bakker, M.

88%

warning1jul '26Reisofferte sturen

Jansen, P.

72%

warning2sep '26Overvoer WonenPlus

Groene Tuin BV

95%

check_circle0nov '25Verlenging bevestigen

5 van 147

80%+ 50-80% < 50%

02 · Distributie

Een digitale voordeur voor jouw klanten.

Klanten verwachten 24/7 inzicht en self-service zoals bij banken en Coolblue. Het klantportaal levert dat in jouw branding, koppelt direct op Brokercloud of BRIO en haalt repetitief werk weg bij de adviseur. De klant brengt zelf nieuwe polissen in, ontbrekende risico's worden meteen zichtbaar.

Klantportaal in jouw branding: polisoverzicht, schademelden en mutaties op één plek voor de eindklant.
Self-service NAW- en dekkingmutaties direct naar Brokercloud of BRIO, zonder tussenkomst van de adviseur.
Klant voegt zelf externe polissen toe; top-5 ontbrekende risico's verschijnen automatisch in het adviesscherm.

person

Klant zelfservice

1edit_documentInventarisatie via link
2compareVergelijken in portaal
3drawDigitaal afsluiten

support_agent

Adviseur-geleid

1forumKlantgesprek
2fact_checkAdvies en review
3verifiedSamen afsluiten

Eén data, één polis, één flow.

De adviseur stapt in op het moment dat het complex wordt.

03 · Efficiëntie

30% productiviteitswinst, zonder verandermanagement.

Smart Buddy haalt klantcontext, polisdata en de volgende adviesstap binnen op het moment dat een klantmail binnenkomt. Mailthreads worden samengevat, slimme acties starten met één klik, en de adviseur blijft in de Outlook waar hij al werkt. Adoptie binnen weken, niet kwartalen.

Klantcontext, polissen en risico's automatisch zichtbaar bij elke binnenkomende mail.
Slimme acties: offerte, mutatie of rapport starten met één klik vanuit de mailbox.
30% productiviteitswinst zonder change-management; CRM-logging in het bronsysteem als bijproduct.

shield_person

Klantdossier op orde

Vastlegging · Jan de Vries

Jan

edit_note

Documenten geëxtraheerd

Jan

edit_note

Externe databronnen opgehaald

Jan

forum

Zakelijke risicoanalyse

Jan

description

Adviesrapportage

Feb

description

Offertes gedeeld

Apr

flag

Update bedrijfsgegevens

Vanuit KvK

Sep

task_alt

Actief onderhoud

Okt

edit_note

Vraag via Smart Buddy

Sep

task_alt

Actief onderhoud

Klantcase · Mevas

Specialistisch advies op industrieel schaalniveau.

Mevas is een gespecialiseerde tussenpersoon voor de Nederlandse metaalindustrie. Met zo'n dertig mensen bedient het kantoor een portefeuille die diep risico-inzicht, preventieondersteuning en gestructureerd beheer van bestaande relaties vraagt. Hun CRM is eBlinqx.

WeGroup is de advies- en risicoanalyse-laag die bovenop eBlinqx werkt. Portefeuilledata komt binnen vanuit eBlinqx, adviezen en opvolgtaken vloeien terug. Zowel prospects als actieve relaties krijgen dezelfde gestructureerde analyse, op 4.000 scans per jaar.

AdvieskantoorSpecialistNL

“WeGroup heeft ons in een korte periode verder geholpen. Hun adviestool stelt ons in staat om risico's en behoeften van MKB'ers in de Metaalsector gedetailleerd te rapporteren en efficiënt te versturen, waardoor we onze dienstverlening aanzienlijk hebben verbeterd.”

Jesse Korver, Teamleider Communicatie & IT, Mevas

4.000

risicoscans / jaar

~30 FTE

specialistisch kantoor

eBlinqx

end-to-end gekoppeld

Lees de volledige case

Past in jouw stack

Werkt met wat je hebt. Geen migratie van een jaar.

WeGroup koppelt in de systemen die je al kent. Brokercloud, BRIO, Portima-berichten. FVF/Feprabel-afgestemd waar het telt, open waar het kan.

Standaardkoppelingen met de bronsystemen die de Belgische makelaarsmarkt draaien.

Adoptie door je team

Adviseurs adopteren wat hun werk lichter maakt.

Onze ervaring: kantoren waar Smart Buddy live gaat, zien adoptie binnen weken, niet kwartalen. Adviseurs hoeven hun gewoonten niet te veranderen.

Live in dagen, niet maanden, met jouw eigen klanten al ingeladen.
Adviseurs werken vanuit Outlook, niet vanuit een nieuw scherm.
Onboarding gefaseerd, kantoor per kantoor, met een referent uit het team.

Andere oplossingen

Werk je vanuit een andere rol? Spring naar jouw context.

Voor volmachten

Schadequote en actief-beheer-bewijs, elk kwartaal, zonder handmatig trekwerk.

Bekijk

Voor serviceproviders

Multi-label, multi-country, multi-tenant. In plaats van jouw eigen stack onderhouden.

Bekijk

Voor internationale groepen

Eén operating platform over elke buy-and-build. Niet tien integratieprojecten.

Bekijk

Voor verzekeraars

Distributie-feedback en portefeuille-inzicht over jouw hele intermediair-kanaal.

Bekijk

Veelgestelde vragen

Voor makelaars · korte antwoorden op wat collega's vooraf vragen.

Voor welk type kantoor is dit gebouwd?

Elk makelaarskantoor waar de adviseur tussen Outlook, beheerpakket en vergelijker switcht, van klein tot groot. Hoe meer adviseurs, hoe groter de winst. WeGroup brengt de klantcontext naar de adviseur, in plaats van de adviseur tussen tools heen en weer te sturen.

Wat is de Smart Buddy precies?

Een AI-assistent in Outlook die de juiste klant, de actieve polissen en de openstaande taken laat zien zodra de adviseur een mail opent. Geen nieuwe tool, wel grip terug.

Werkt het met Brokercloud, BRIO of Portima?

Ja, met alle drie in productie. Voor een BRIO-kantoor brengt WeGroup de klantcontext naar Outlook, voor een Brokercloud-kantoor doet WeGroup advies en write-back, voor een Portima-kantoor start de risicoanalyse direct vanuit het bronsysteem.

Hoe lang duurt de implementatie voor een klein kantoor?

Je bent live in enkele dagen. Je maakt een account aan, koppelt jouw CRM-systeem en installeert de Smart Buddy in jouw Outlook; wij synchroniseren de data en je kunt meteen van start.

Wat met provisie- en commissieafrekening?

Provisie- en factureringsflows blijven binnen jouw beheerpakket. WeGroup raakt de financiële stromen niet aan; wij voegen advies, distributie en klantcontact toe.

Wat is zorgplicht, en hoe ondersteunt WeGroup die?

Zorgplicht is de wettelijke plicht van de adviseur om passend te adviseren en het klantdossier actueel te houden. WeGroup ondersteunt die door elke adviseur dezelfde manier van werken te geven en klanten op te volgen in de portefeuille zodat hun gegevens actueel blijven, met adviesgesprekken en rapporten gekoppeld aan het klantdossier. Het ondersteunt je zorgplicht; het vervangt je complianceproces niet en garandeert geen naleving.

Plan een gesprek

Zie jouw eigen portefeuille in het platform.

30 minuten. We laden een snapshot van jouw portefeuille in een testomgeving, en je ziet jouw eigen klanten, polissen en reviewmomenten in het product, voor je je ergens aan verbindt.

Plan een gesprek Vraag de intermediair-brief op

Of mail ons direct op hello@wegroup.ai