WeGroup × Cobra: Arrêtez de retaper ce que Cobra sait déjà.
Cobra est un système de gestion pour courtiers belge. WeGroup réécrit les parties, documents et devis dans Cobra via Bloc Retour, et Cobra exporte vos données clients (personnes physiques et personnes morales, avec leurs produits d'assurance liés) chaque semaine vers My Portfolio. Cobra reste le système de référence.
- BE
- Actif sur le marché belge du courtage
- Hebdo.
- Export Cobra chaque dimanche vers My Portfolio
- N° FSMA
- Activé avec votre numéro de bureau FSMA
Cobra fait tourner l'administration de courtage pour une large part du marché belge, et c'est très bien ainsi. WeGroup se pose par-dessus : vous adoptez la couche en quelques semaines pendant que vos flux existants continuent de tourner.
WeGroup réécrit les parties, documents et devis dans Cobra via Bloc Retour, de sorte que ce que le conseiller produit dans WeGroup arrive dans le dossier sans que personne ne le retape. Dans l'autre sens, Cobra exporte vos clients (personnes physiques et personnes morales) avec leurs produits liés chaque dimanche vers My Portfolio.
Le résultat : pas de double saisie et une sauvegarde externe de vos données clients aux côtés de Cobra. Cobra reste le système de référence. WeGroup est la couche conseil et distribution par-dessus.
Parties, documents et devis en retour
WeGroup écrit les parties, documents et devis dans Cobra via Bloc Retour, pour que le travail du conseiller arrive directement dans le dossier.
Export hebdomadaire du portefeuille
Cobra exporte vos clients (personnes physiques et personnes morales) avec leurs produits d'assurance liés chaque dimanche vers My Portfolio.
Activé via FSMA
Le lien s'active avec votre numéro de bureau FSMA, ce qui limite l'export à votre propre portefeuille.
Sauvegarde externe
L'export My Portfolio sert aussi de copie de vos données clients conservée aux côtés de Cobra.
Inclus
- Parties, documents et devis réécrits dans Cobra via Bloc Retour
- Export Cobra hebdomadaire (chaque dimanche) des clients et de leurs produits liés vers My Portfolio
- Personnes physiques et personnes morales, toutes deux prises en charge dans l'export
- Activation par bureau avec votre numéro de bureau FSMA
Hors périmètre · reste chez le partenaire
- Cobra reste le système de référence pour l'administration des polices et du courtage
- L'export de Cobra vers WeGroup est hebdomadaire, pas en temps réel
- Le paramétrage des produits et des commissions reste géré dans Cobra
Qu'est-ce que Cobra exporte vers WeGroup ?
Vos clients, personnes physiques comme personnes morales, avec les produits d'assurance qui leur sont liés. L'export arrive dans My Portfolio chaque dimanche.
Qu'est-ce que WeGroup réécrit dans Cobra ?
Les parties, documents et devis, envoyés dans Cobra via Bloc Retour pour que le travail du conseiller atteigne le dossier sans ressaisie.
L'intégration est-elle en temps réel ?
La réécriture via Bloc Retour se fait au fil de votre travail. L'export du portefeuille depuis Cobra est un lot hebdomadaire, chaque dimanche, pas en direct.
Comment le lien est-il activé ?
Avec votre numéro de bureau FSMA. Cela limite l'export à votre propre portefeuille et active la connexion.
Sur Cobra ? Nous ajoutons la couche par-dessus.
Démonstration de 30 minutes sur un environnement Cobra réel. Nous apportons le connecteur, vous le numéro FSMA.