Pour les courtiers

Plus de temps pour le client. Moins de temps dans les onglets.

Pour chaque conseiller qui veut récupérer du temps sur l'administration et garder la main sur son portefeuille. Une vision client qui se met à jour toute seule et Smart Buddy dans Outlook : utiles dès le premier conseiller. Dans les bureaux plus grands, un portail client en propre et une vue groupe viennent s'y ajouter. Plus le bureau est grand, plus le gain est important.

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Des membres FVF/Feprabel travaillent avec WeGroup.

Outlook · Inbox
PJ

Peter Jansen

De : p.jansen@gmail.com

09:42

Re : Renouvellement assurance habitation Famille Jansen

Bonjour Anna, mon assurance habitation doit être renouvelée le mois prochain. Nous avons agrandi le salon l'an dernier, dois-je adapter quelque chose ?

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WeGroup Smart Buddy

Intention client

Adapter la police après l'extension du logement

Peter & Linda Jansen

3 polices · 2 840 € de prime

Dernière revue il y a 14 mois2 événements de vie depuis

Lacune de couverture détectée

Extension salon 24 m² · valeur de reconstruction +52 k€

Action suivante

Ces courtiers font déjà confiance à WeGroup

Mevas
du Gardijn
Lukassen & Boer
Breedijk & Biesenbeek
Advitas
Ten Raede Groep
Vixx
Immotheker Finotheker
Callant
Concordia
Plus Assur
Cela vous parle ?

Une douzaine d'onglets ouverts, et seulement une demi-journée de vrais entretiens.

Le CRM, le comparateur, l'outil de risque, le système source, Outlook, un Excel avec les événements de vie. Le conseiller jongle avec tout cela. La vision client vieillit entre deux contacts. Les clients attendent une porte d'entrée digitale. Et 30 % du temps de travail se perd en double saisie.

Une douzaine d'onglets par client

CRM, comparateur, système source, Outlook, Excel. À chaque e-mail entrant, il faut d'abord chercher avant de répondre. Le contexte client manque là où le conseiller travaille déjà.

La vision client vieillit entre deux contacts

Les conseillers ressaisissent les données client dans le conseil, dans le comparateur, à nouveau dans le système source. Sans mécanisme always-on, la vision client vieillit sans qu'on le remarque et des opportunités disparaissent.

Pas de signalement piloté par la donnée sur le portefeuille

Risques et opportunités restent invisibles entre les événements de conseil. Sans couche d'analyse sur le portefeuille, la gestion active reste une intention.

Les clients attendent une porte d'entrée digitale

Vue 24/7 sur les polices, déclaration de sinistre, mutations : comme chez les banques et Coolblue. Construire son propre portail coûte cher et fragmente ; le client choisit celui qui le livre déjà.

Comment WeGroup résout cela

Un seul environnement de travail. Depuis Outlook. Avec les outils que vous connaissez déjà.

Trois couches au-dessus de votre stack existante. Du temps récupéré pour le conseil, moins d'écrans à mémoriser, le tout depuis la boîte mail où le conseiller se trouve déjà.

01 · Intelligence

Une vision client qui se met à jour seule et qui vous montre les opportunités.

Trois sous-couches qui maintiennent votre portefeuille vivant. Le scan de relation capte la situation de risque à l'intake, l'entretien actif garde la vision client fraîche, et la couche d'analyse signale les événements de vie, la sous-assurance et les lacunes de couverture avant que le conseiller ne doive les découvrir lui-même.

  • Scan de relation : flux d'intake digital avec extraction de documents et enrichissement de données via VIN, BCE et Zadu.
  • Entretien actif : mécanisme always-on qui récupère périodiquement de nouvelles informations chez le client ; la vision client reste fraîche sans travail manuel.
  • Gestion proactive du portefeuille : événements de vie, sous-assurance et lacunes de couverture sont signalés ; le conseiller voit qui suivre cette semaine.
Vision portefeuille
autorenewEntretien actif · cycle annuel
analytics

147 relations en révision

Client% RempliAction
De Vries, L.
92%
Surveiller
Akkerman B.V.
58%
Limite trop basse
Bakker, M.
88%
Envoyer devis voyage
Jansen, P.
72%
Transfert HabitationPlus
Groene Tuin BV
95%
Confirmer renouvellement
5 sur 147
80 %+ 50-80 % < 50 %
02 · Distribution

Une porte d'entrée digitale pour vos clients.

Les clients attendent une vue 24/7 et du libre-service comme chez les banques et Coolblue. Le portail client le livre dans votre branding, se connecte directement à Brokercloud ou BRIO et retire le travail répétitif des épaules du conseiller. Le client ajoute lui-même de nouvelles polices, les risques manquants apparaissent immédiatement.

  • Portail client à votre marque : vue d'ensemble des polices, déclaration de sinistre et mutations au même endroit pour le client final.
  • Mutations NAW et de couverture en libre-service directement vers Brokercloud ou BRIO, sans intervention du conseiller.
  • Le client ajoute lui-même ses polices externes ; le top 5 des risques manquants apparaît automatiquement dans l'écran de conseil.
person

Libre-service client

  1. 1edit_documentInventaire via lien
  2. 2compareComparer dans le portail
  3. 3drawSouscrire en digital
support_agent

Mené par le conseiller

  1. 1forumEntretien client
  2. 2fact_checkConseil et revue
  3. 3verifiedSouscrire ensemble

Une seule donnée, une seule police, un seul flux.

Le conseiller intervient au moment où la complexité l'exige.

03 · Efficacité

30 % de gain de productivité, sans conduite du changement.

Smart Buddy fait remonter le contexte client, les données de police et la prochaine étape de conseil au moment où un e-mail client arrive. Les fils d'e-mail sont résumés, les actions intelligentes démarrent en un clic, et le conseiller reste dans l'Outlook où il travaille déjà. Adoption en semaines, pas en trimestres.

  • Contexte client, polices et risques visibles automatiquement à chaque e-mail entrant.
  • Actions intelligentes : devis, mutation ou rapport lancés en un clic depuis la boîte mail.
  • 30 % de gain de productivité sans conduite du changement ; consignation CRM dans le système source en sous-produit.
shield_person

Klantdossier op orde

Vastlegging · Jan de Vries

Jan

edit_note

Documenten geëxtraheerd

Jan

edit_note

Externe databronnen opgehaald

Jan

forum

Zakelijke risicoanalyse

Jan

description

Adviesrapportage

Feb

description

Offertes gedeeld

Apr

flag

Update bedrijfsgegevens

Vanuit KvK

Sep

task_alt

Actief onderhoud

Okt

edit_note

Vraag via Smart Buddy

Sep

task_alt

Actief onderhoud

Étude de cas · Mevas

Conseil spécialisé à l'échelle industrielle.

Mevas est un courtier spécialisé pour l'industrie du métal néerlandaise. Une trentaine de personnes y sert un portefeuille qui exige une compréhension profonde des risques, du support en prévention et une maintenance structurée des relations existantes. Leur CRM est eBlinqx.

WeGroup est la couche conseil et analyse de risques qui se pose au-dessus d'eBlinqx. Les données portefeuille entrent depuis eBlinqx, les conseils et les tâches de suivi en ressortent. Prospects et relations actives reçoivent la même analyse structurée, à 4 000 scans par an.

CourtierSpécialisteNL
“WeGroup nous a fait progresser en peu de temps. Leur outil de conseil nous permet de rapporter en détail les risques et besoins des PME du secteur du métal et de les transmettre efficacement, ce qui a considérablement amélioré notre service.”
Jesse Korver, Responsable Communication & IT, Mevas
Jesse Korver, Responsable Communication & IT, Mevas

4 000

scans de risque / an

~30 ETP

courtier spécialisé

eBlinqx

intégré de bout en bout

Lire l'étude complète
S'intègre à votre stack

Fonctionne avec ce que vous avez. Pas de migration d'un an.

WeGroup se connecte aux systèmes que vous connaissez déjà. Brokercloud, BRIO, Portima. Aligné FVF/Feprabel là où c'est important, ouvert là où c'est possible.

Brokercloud
BRIO
Outlook

Connecteurs standards avec les systèmes sources qui font tourner le marché belge du courtage.

Adoption par votre équipe

Les conseillers adoptent ce qui allège leur travail.

Notre constat : dans les bureaux où Smart Buddy démarre, l'adoption se fait en semaines, pas en trimestres. Les conseillers n'ont pas à changer leurs habitudes.

  • En ligne en jours, pas en mois, avec vos propres clients déjà chargés.
  • Les conseillers travaillent depuis Outlook, pas depuis un nouvel écran.
  • Onboarding par étapes, bureau par bureau, avec un référent dans l'équipe.

Autres solutions

Vous travaillez depuis un autre rôle ? Sautez vers votre contexte.

Pour les Mandataires

Ratios de sinistres et preuve de gestion active, chaque trimestre, sans extraction manuelle.

Voir

Pour les Service Providers

Multi-marque, multi-pays, multi-tenant. Au lieu d'entretenir votre propre stack.

Voir

Pour les groupes internationaux

Une seule plateforme opérationnelle sur chaque buy-and-build. Pas dix projets d'intégration.

Voir

Pour les assureurs

Feedback de distribution et vision portefeuille sur l'ensemble de votre canal courtage.

Voir
Questions fréquentes

Pour les courtiers · réponses courtes à ce que les confrères demandent en amont.

Pour quel type de bureau est-ce conçu ?

Tout cabinet de courtage où le conseiller bascule entre Outlook, logiciel de gestion et comparateur, petit ou grand. Plus il y a de conseillers, plus le gain est important. WeGroup amène le contexte client au conseiller, au lieu d'envoyer le conseiller faire des allers-retours entre les outils.

Qu'est-ce que Smart Buddy, exactement ?

Un assistant IA dans Outlook qui affiche le bon client, les polices actives et les tâches ouvertes dès que le conseiller ouvre un e-mail. Pas un nouvel outil, mais bien le contrôle retrouvé.

Fonctionne-t-il avec Brokercloud, BRIO ou Portima ?

Oui, les trois sont en production. Pour un bureau BRIO, WeGroup amène le contexte client vers Outlook ; pour un bureau Brokercloud, WeGroup fait le conseil et l'écriture-retour ; pour un bureau Portima, l'analyse de risque démarre directement depuis le système source.

Combien de temps dure la mise en œuvre pour un petit bureau ?

Vous êtes en ligne en quelques jours. Vous créez un compte, connectez votre CRM, installez le Smart Buddy dans votre Outlook ; nous synchronisons les données et vous pouvez démarrer.

Et le décompte des commissions ?

Les flux de commission et de facturation restent dans votre logiciel de gestion. WeGroup ne touche pas aux flux financiers ; nous ajoutons le conseil, la distribution et le contact client.

Qu'est-ce que le devoir de conseil (zorgplicht), et comment WeGroup le soutient-il ?

Le devoir de conseil est l'obligation légale du conseiller de fournir un conseil adapté et de tenir le dossier client à jour. WeGroup le soutient en donnant à chaque conseiller la même façon de travailler et en suivant les clients dans le portefeuille pour que leurs données restent à jour, avec les entretiens et rapports liés au dossier client. Il soutient votre devoir de conseil ; il ne remplace pas votre processus de conformité et ne garantit pas la conformité.

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Voyez votre propre portefeuille dans la plateforme.

30 minutes. Nous chargeons un instantané de votre portefeuille dans un environnement de test, et vous voyez vos propres clients, polices et moments de révision dans le produit, avant tout engagement.

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