WeGroup × eBlinqx: Analyse de risque et conseil depuis eBlinqx, rapport de conseil en retour.
eBlinqx est un package de gestion moderne pour les courtiers néerlandais. WeGroup est connecté pour que le conseiller lance depuis eBlinqx une analyse de risque dans WeGroup, le rapport revient sur le client eBlinqx.
- En production
- Connexion entre eBlinqx et WeGroup en production
- 1 clic
- Du dossier client eBlinqx au conseil WeGroup
- Auto
- Le rapport de conseil revient dans le dossier eBlinqx
eBlinqx équipe des centaines d'intermédiaires néerlandais comme package de gestion et CRM. L'analyse de risque et l'entretien structurel avec le client viennent en complément, comme une étape qui s'ajoute à la gestion de polices.
Depuis eBlinqx, le conseiller lance l'analyse de risque WeGroup sur le client sélectionné. L'inventaire, le conseil et le compte rendu d'entretien atterrissent automatiquement dans le dossier eBlinqx, pour que la communication client et l'historique restent à un seul endroit.
Pour les cabinets sur eBlinqx, cela signifie un flux de conseil moderne au-dessus de leur système existant, de sorte que le conseiller reste dans une seule session continue.
Single sign-on depuis eBlinqx
Cliquez sur 'Analyse de risque' dans eBlinqx, atterrissez dans le bon contexte WeGroup.
Rapport de conseil en retour
Le rapport et l'inventaire apparaissent dans le dossier eBlinqx pour la communication client.
Contexte client transmis
Nom, adresse, données véhicule et entreprise sont transmis, aucune nouvelle saisie.
Droits d'accès respectés
Le modèle de permissions et de rôles d'eBlinqx fait foi pour ce que le conseiller voit dans WeGroup.
Inclus
- Single sign-on depuis eBlinqx · un clic sur 'Analyse de risque' ouvre le bon contexte WeGroup
- Le contexte client (nom, adresse, données véhicule et entreprise) est transmis automatiquement
- Le rapport de conseil et l'inventaire sont réécrits dans le dossier eBlinqx
- Le modèle de permissions et de rôles d'eBlinqx reste souverain pour ce que le conseiller voit dans WeGroup
Hors périmètre · reste chez le partenaire
- eBlinqx reste le package de gestion et le CRM
- Les modifications de polices et la prolongation restent dans eBlinqx
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Depuis le dossier client eBlinqx, le conseiller clique sur 'Analyse de risque'. Une session WeGroup s'ouvre avec le bon client et le contexte déjà chargés, sans nouvelle saisie.
Où atterrit le rapport de conseil ?
Dans le dossier eBlinqx où le conseiller a démarré. La communication client et l'historique restent à un seul endroit.
Ai-je besoin d'un outil séparé à côté d'eBlinqx ?
Non. WeGroup s'inscrit dans le flux eBlinqx. Pour le conseiller, cela ressemble à une seule session continue, aux côtés du système qu'il connaît déjà.
La connexion fonctionne-t-elle avec les autres composants eBlinqx ?
Oui. WeGroup est connecté à la fois à eBlinqx (Elements) et à la plateforme Blinqx plus large. Les instructions recommandées figurent dans l'article de la base de connaissances eBlinqx sous 'En savoir plus'.
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